Как сделать таблицу в Excel список клиентов?

Сегодня я хочу поговорить об одной из основных возможностях — это работа со списками данных в Excel. К самим спискам можно отнести практически любые структурированные данные, такие как, номера телефонов, адреса, ФИО, номенклатурные наименования товаров, перечень заведений, поставщики, сотрудники и много-много другой информации, своего рода база данных.Как сделать таблицу в excel список клиентов?Я думаю, с такими данными вы сталкивались, а значится и инструменты для систематизации и анализа таких данных будут очень полезны, особенно при создании дашбордов. По большому счёту от обычной таблицы списки ничем особым не отличаются, за исключением своих размеров, они достаточно велики.

При работе со списками используют понятия: для строк – записи, а для столбиков – поля.

Для примера используем список или базу данных сотрудников и их личных данных: Как сделать таблицу в excel список клиентов?Для создания правильных списков данных, с которыми эффективно можно работать, необходимо следовать нескольким правилам, а именно:

  • За каждым столбиком должна быть закреплена информация только одного типа. Например, в столбик с данными о днях рождениях вводится только такие данные, с именами сотрудников, только имена, и смешение типов данных недопустимы;
  • Информацию лучше всего делить по максимум. Например, ФИО стоить разделить на три разных поля, так как поиск и работа с данными будет легче (по имени можно поздравить в связи с праздником);
  • В обязательном порядке каждое поле должно иметь заголовок, несмотря на то, что с многоуровневыми «шапками» Excel не очень умело умеет работать;
  • В списке должны отсутствовать пустые строки и столбцы, так как это определяется программой как окончание созданного списка и в дальнейшем создаются проблемы и ошибки при отображении данных;
  • Размещение иных данных в стороне от списка не рекомендуются, так как в момент наложения любого из фильтров они будут скрыты
  • Для удобства работы и использование списков есть возможность улучшить навигацию по ней, используя закрепление областей или разделения рабочего окна.

При работе с объёмными таблицами любой пользователь сталкивается с проблемой, когда заголовки полей уходят за пределы окна и в связи с этим появляется неудобства пользования.

Для избегания этого необходимо закрепить «шапку» нашей таблицы, что бы полоса прокрутки не влияла на отображения первых строк и столбцов ваших списков.

Это можно осуществить в панели управления, вкладка «Вид», блок «Окно» и нажать выпадающий список «Закрепить область».

Вариантов закрепить область прокрутки всего три, это:

  1. Закрепить область – производится закрепление области слева и сверху от текущей ячейки, то есть по горизонтали и вертикали одновременно;
  2. Закрепить верхнюю строку – закрепление по горизонтали сверху установленной ячейки таблицы;
  3. Закрепить первый столбец – произвести вертикальное закрепление списков слева от установленной ячейки.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?       Также существует возможность разделения рабочей области одновременно на четыре части для независимой работы и прокручивания данных, получая возможность одновременно работать и в начале и в конце списка. Для разделения вам необходимо на панели управления, во вкладке «Вид», в блоке «Окно» нажать кнопку «Разделить», предварительно установив курсор на ячейку, по границам которой и будет происходить разделение. Отключить разделения можно повторно нажав на туже самую кнопку. Как сделать таблицу в excel список клиентов?Сами же данные в списках, возможно, отбирать, используя несколько инструментов, выбор которых зависит от ваших целей. Для этих задач можно использовать:

Отбор с помощью фильтра

Excel предоставляет возможность отфильтровать ваши списки по заданным критериям двумя вариантами, с помощью:

  1. Расширенного фильтра;
  2. Автофильтра.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?    Если вы будете использовать автофильтр, то данные, которые не соответствуют указанным условиям, будут спрятаны. В документе отражаться будут только отобранные по критериям записи в одном столбике.

Способностей расширенного фильтра гораздо больше, что позволит делать отбор записей по нескольким условиям и даже переносить их в другой диапазон рабочей книги.

Детально работу с фильтрами, я описал в статье «Автофильтр в Excel» с которой вы можете ознакомиться, перейдя по соответствующей ссылке.

Создаем промежуточные отчёты

Очень часто возникает необходимость группировать данные списков по определенным показателям с расчётами по ним итогов. Так создаются удобные и очень полезные в работе отчёты  и анализы, прекрасный инструмент для любого бухгалтера и экономиста.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?    Создать такой детализированный список данных в Excel с выделением групп и подбитием итогов по группам и общий по полю, не очень трудно. Всё это можно произвести в несколько шагов, но обязательным условием применения промежуточных итогов к спискам, это сортировка данных по полю для которого создается итог. Как сделать таблицу в excel список клиентов?      Подробно и в деталях об этом можно узнать, прочитав статью «Промежуточные итоги в Excel», перейдя по ссылке.

Сортируем свои списки

При формировании своих списков, практически всегда информация формируется в произвольном порядке, что затрудняет ее эффективное использование. Для избежания этого и удобства работы, в Excel существует инструмент «Сортировка». Запуск производится в панели инструментов, вкладка «Данные» и кнопка «Сортировка».

В появившемся диалоговом окне вы можете выбрать поле сортировки, установить любой приоритет для очередности сортировки, а также выбрать критерии (убывание или возрастание). Как сделать таблицу в excel список клиентов?         Детально о возможностях этого инструмента можете описано в статье «Сортировка данных в Excel».

Работаем со сводными таблицами

Это улучшенная версия промежуточных итогов и условного форматирования. А более точно, это своеобразное подобие перекрестных запросов по базе данных. Сводные таблицы являют собой динамические структуры, которые умеют выводить данные содержащиеся в БД в разных вариантах детализации при использовании срезов.

Для создания сводных таблиц данные могут отбираться из любых источников: из внешних баз данных, с любого рабочего листа или книги, а также на основе ранее созданной сводной таблицы.

Для создания сводной таблицы необходимо установить курсор на любую ячейку таблицы или базы данных, и на панели управления во вкладке «Вставка» выбрать пункт «Сводная таблица». В диалоговом окне указываем, где размещены данные для анализа (по умолчанию будет указан диапазон таблицы, где стоит курсор) и куда нужно поместить результат.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?       Следующим шагом в «Конструкторе сводной таблицы» вы можете из полей и записей вашей БД создать отчёт в таком виде, который вам нужен. Как сделать таблицу в excel список клиентов?      При внесении изменений в базу данных, автоматических изменений в сводной таблице не происходит. Все изменения стают, доступны только при нажатии кнопки «Обновить данные», через контекстное меню или вкладка «Данные» и кнопка «Обновить всё».

Детально о работе со сводными таблицами прочитайте в статьях «Как создать сводную таблицу в Excel» и «Как получить данные со сводной таблицы».

Группируем элементы таблицы

Иногда для удобства навигации по вашей базе данных или для сворачивания некоторых элементов таблицы можно использовать инструменты «Группировка» и «Разгруппировать». Эта возможность позволит свернуть данные, которые в данный момент вам не интересны и отображать их не стоит. Очень полезный инструмент, когда возникает необходимость создать диапазон печати для некоторых данных.

Источник: http://topexcel.ru/rabota-so-spiskami-dannyx-v-excel/

Сводная таблица в Excel. Как сделать?

Сводная таблица – это один из наиболее полезных инструментов в Excel. С ее помощью появляются широкие возможности для анализа больших массивов данных и быстрых вычислений.

Что такое сводные таблицы в Excel? Пошаговая инструкция

  • Сводные таблицы это инструмент Excel для суммирования и анализа больших объемов данных.
  • Представим, что у нас есть таблица с данными продаж по клиентам за год размером в 1000 строчек:Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Она содержит данные:

  • Даты заказов;
  • Регион в котором расположен клиент;
  • Тип клиента;
  • Клиент;
  • Количество продаж;
  • Выручка;
  • Прибыль.

Теперь, представим, что наш руководитель поставил задачу вычислить:

  • Какой объем выручки у региона Север за 2017 год?;
  • ТОП пять клиентов по выручке;
  • Какое место по выручке занимает клиент Лудников ИП в регионе Восток?

Для поиска ответа на эти вопросы вы можете использовать различные функции и формулы. Но что, если задач по этим данным будет не три, а тридцать? Каждый раз вам придется менять формулы и функции и подстраивать под каждый тип расчета.

Ниже мы разберем, как в решении этих задач нам поможет сводная таблица.

Как сделать сводную таблицу в Excel

Для создания таблицы выполните следующие действия:

  • Выделите любую ячейку в таблице с данными;
  • Нажмите на вкладку “Вставка” => “Сводная таблица”:

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Во всплывающем диалоговом окне система автоматически определит границы данных, на основе которых вы сможете создать сводную таблицу. Рекомендую при каждом создании убеждаться в том, что система правильно определила границы диапазона данных:

  • Таблица или диапазон: Система автоматически определяет границы данных. Они будут корректными при том условии, что в таблице нет пробелов в заголовках и строках. При необходимости вы можете скорректировать диапазон данных.
  • Система по умолчанию создает таблицу в новой вкладке файла Excel. Если вы хотите создать её в конкретном месте на определенном листе, то вы можете указать границы для создания в графе “На существующий лист”.
Читайте также:  Как сделать формат PDF в PowerPoint?

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

После нажатия кнопки “ОК” таблица будет создана.

После формирования таблицы, вы не увидите на листе никаких данных. Все что будет доступно, это ее имя и меню для выбора данных к отображению.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Теперь, прежде чем мы приступи к анализу данных, предлагаю разобраться что значит каждое поле и область сводной таблицы.

Области сводной таблицы в Excel

Для эффективной работы со сводными таблицами, важно знать принцип их работы.

Что такое кэш сводной таблицы

При создании сводной таблицы, Excel создает кэш данных, на основе которых будет построена таблица.

Когда вы осуществляете вычисления, Excel не обращается каждый раз к исходным данным, а использует информацию из кэша. Эта особенность значительно сокращает количество ресурсов системы, затрачиваемых на обработку и вычисления данных.

Кэш данных увеличивает размер Excel-файла.

Область “Значения”

Область “Значения” включает в себя числовые элементы таблицы. Представим, что мы хотим отразить объем продаж регионов по месяцам (из примера в начале статьи). Область закрашенная желтым цветом, на изображении ниже, отражает значения размещенные в области “Значения”.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

На примере выше создана таблица, в которой отражены данные продаж по регионам с разбивкой по месяцам.

Область “Строки”

Заголовки таблицы, размещенные слева от значений, называются строками. В нашем примере это названия регионов. На скриншоте ниже, строки выделены красным цветом:

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Область”Столбцы”

Заголовки вверху значений таблицы называются “Столбцы”.

На примере ниже красным выделены поля “Столбцы”, в нашем случае это значения месяцев.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Область “Фильтры”

Область “Фильтры” используется опционально и позволяет задать уровень детализации данных. Например, мы можем в качестве фильтра указать данные “Тип клиента” – “Продуктовый магазин” и Excel отобразит данные в таблице касающиеся только продуктовых магазинов.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Сводные таблицы в Excel. Примеры

На примерах ниже мы рассмотрим, как с помощью сводных таблиц ответить на три вопроса:

  • Какой объем выручки у региона Север за 2017 год?;
  • ТОП пять клиентов по выручке;
  • Какое место по выручке занимает клиент Лудников ИП в регионе Восток?

Прежде чем анализировать данные, важно решить каким образом должны выглядеть данные таблицы (какие данные разметить в колонки, строки, значения, фильтры).

Например, если нам нужно отобразить данные продаж клиентов по регионам, то следует поместить названия регионов в строки, месяцы в колонки, значения продаж в поле “Значения”.

Как только вы представили каким образом вы видите итоговую таблицу – начинайте её создание.

В окне “Поля сводной таблицы” размещены области и поля со значениями для размещения:

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Поля создаются на основе значений исходного диапазона данных. Раздел «Области» – это место, где вы размещаете элементы таблицы.

  1. Перенос полей из области в область представляет собой удобный интерфейс, в котором, при перемещении, данные автоматически обновляются.Как сделать таблицу в excel список клиентов?Теперь, попробуем ответить на вопросы руководителя из начала этой статьи на примерах ниже.

Пример 1. Какой объем выручки у региона Север?

Для вычисления объема продаж региона Север, рекомендую разместить в таблице данные продаж по всем регионам. Для этого нам потребуется:

  • создать сводную таблицу и поле “Регион” перенести в область “Строки”;
  • поле “Выручка” разместить в области “Значения”
  • задать финансовый числовой формат ячейкам со значениями.

Получим ответ: продажи региона Север составляют 1 233 006 966 ₽:

Пример 2. ТОП пять клиентов по продажам

Для того чтобы вычислить рейтинг ТОП пяти клиентов, нам нужно:

  • переместить поле “Клиент” в область “Строки”;
  • поле “Выручка” разместить в области “Значения”;
  • задать финансовый числовой формат ячейкам со значениями.

У нас получится следующая таблица:

По-умолчанию, система Excel сортирует данные в таблице в алфавитном порядке. Для сортировки данных по объему продаж выполните следующие действия:

  • кликните правой кнопкой на любой из строчек с данными выручки;
  • перейдите в меню “Сортировка” => “Сортировка по убыванию”:

Как результат мы получим отсортированный список клиентов по объему выручки.

Пример 3. Какое место по выручке занимает клиент Лудников ИП в регионе Восток?

Для расчета места по объему выручки клиента Лудников ИП в регионе Восток рекомендую сформировать сводную таблицу, в которой будут отображены данные выручки по регионам и клиентам внутри этого региона.

Для этого:

  • поместим поле “Регион” в область “Строки”;
  • поместим поле “Клиент” в область “Строки” под поле “Регион”;
  • зададим финансовый числовой формат ячейкам со значениями.

После перемещения элемента “Регион” и “Клиент” в области “Строки” друг под другом , система поймет каким образом вы хотите отобразить данные и предложит подходящий вариант.

  • поле “Выручка” разместим в область “Значения”.

В итоге мы получили таблицу, в которой отражены данные выручки клиентов в рамках каждого региона.

Для сортировки данных выполните следующие шаги:

  • кликните правой кнопкой на любой из строчек с данными выручки;
  • перейдите в меню “Сортировка” => “Сортировка по убыванию”:

В полученной таблице мы можем определить какое место занимает клиент Лудников ИП среди всех клиентов региона Восток.

Существует несколько вариантов для решения этой задачи. Вы можете перенести поле “Регион” в область “Фильтры” и в строчках разместить данные продаж клиентов, таким образом отразив данные по выручке только клиентов региона Восток.

Источник: https://excelhack.ru/svodnaya-tablica-v-excel-kak-sdelat/

База клиентов. Как создать и вести клиентскую базу

Кто и что кормит менеджера по продажам? Ноги, как всем известно, и база клиентов. Я бы добавила еще УМ, если честно. Без ума и ноги не знаешь куда нести, и базу не сможешь создать доходную. Получается, ум на первом месте, клиентская база на втором, ну а быстрые и проворные ноги на третьем, но далеко не на последнем месте.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Кто сегодня испытывает трудности в работе по созданию клиентской базы? Конечно, малый бизнес. В крупном бизнесе эта работа, в основном, уже выстроена, учет клиентов ведется в надежных CRM- системах, и деятельность менеджеров поддается анализу и планированию.

Вспоминаю события 5-7-летней давности: формирую отдел продаж в филиале рекламной компании. На все про все — один маломощный компьютер, сразу становится понятно, что с учетом клиентов будет туго.

Но, как говорится, голь на выдумку хитра, и за тем, что делают менеджеры с клиентами, или наоборот — клиенты с менеджерами, приходилось наблюдать глубокими и поздними вечерами, когда листочки с ежедневными задачами менеджеров лягут на стол. Вот времечко было…

Возьмите готовый шаблон

Самое ценное, что сделала компания для сотрудников и для меня — дала возможность в корпоративной программе закреплять и откреплять фирмы за менеджером. Это позволило избежать традиционных скандалов из-за клиентов.

Знаю, что такое счастье и сейчас не всем компаниям по карману. Поэтому понимаю, что для многих учет клиентов и создание базы — головная боль.

Думаю, что этот вариант устроит многих — для обзвона потенциальных клиентов здесь создано оптимальное количество столбцов, хотя, конечно, вы свободно можете видоизменять таблицу в зависимости от вида и сферы деятельности, в которой работаете.

Так как мне не пришлось поработать в профессиональной CRM-системе, я захотела изучить программы по учету и созданию базы клиентов в Интернете и предложить своим читателям наиболее оптимальные со всех точек зрения варианты. Такие, чтобы было удобно работать и менеджерам и руководителям отделов продаж.

Не секрет, что сегодня Интернет дает отличную возможность работать в режиме реального времени многим специалистам. Стало возможным, без установки программного обеспечения, решать огромное количество задач. Для этого архи важно иметь постоянный и надежный доступ в Интернет, web-браузер и некоторые знания.

Онлайн сервис по созданию базы клиентов

Онлайн сервисы рулят! Сервисы по ведению клиентской базы отлично справляются с управлением потенциальных клиентов. Наша задача выбрать тот, которой наиболее оптимально будет отвечать нашим задачам и позволит автоматизировать это очень трудоемкий процесс.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Давайте посмотрим сегодня на сервис  «Онлайн CRM система». Довольно интересный, и мне он понравился. Перечислю достоинства:

Можно работать бесплатно. В бесплатном тарифе могут одновременно работать 2 сотрудника. Да, мало. Соглашусь. Но для того, чтобы попробовать, как это взаимодействует не на одном компьютере, это хорошая возможность.

  1. Если у вас мало сотрудников и вам хватает опций бесплатного тарифа, можно работать все время бесплатно.
  2. Посмотрев демо-версию, я поняла, что здесь легко сориентироваться и вводить данные клиентов. Простота и удобство — важное преимущество.
  3. Доступ к базе клиентов вне стен офиса — в командировке, например, или дома.
  4. Хороший обзор взаимодействия с клиентами: истории звонков, переговоров и действий менеджера.
  5. Неплохой обзор учета продаж, платежей и задолженностей.
  6. Статистика работы!!! — это то, чего так не хватает многим руководителям отделов продаж. Чтобы свести «концы с концами» экрана монитора порой не хватает.
  7. Обещают напоминать о днях рождениях клиентов и сотрудников, отправке напоминаний по SMS и электронной почте.
  8. Есть возможность отправлять массовые рассылки писем по адресной базе.
  9. В целях безопасности данные можно выгружать в Excel. Это очень важно, потому что заботиться о безопасности данных нужно в любом случае.
Читайте также:  Презентация PowerPoint как сделать слайд шоу

Ну как вам список преимуществ? Впечатляет? Меня — да! Особенно то, что можно под рукой иметь всю историю взаимодействия с клиентами и не бояться, что когда уйдет очередной менеджер, его историю работы с клиентами по тетрадкам будет почти что невозможно восстановить.

Думаю, что я вас уже заинтересовала и вы уже изучаете сервис самостоятельно. Он легок и прост в управлении. Главное, не забывать, что твоя клиентская база — это как зачетка студента: сначала ты работаешь на нее, а потом она работает на тебя. Но о том, как работать с базой, я расскажу в следующих статьях. Следите, чтобы не потерять важную информацию.

Если вы захотите поделиться с друзьями моей статьей, нажмите на кнопки социальных сетей, так ваши друзья быстрее узнают о бесплатном (на определенном этапе) онлайн сервисе по созданию и ведению клиентской базы.

Как контролировать показатели отдела продаж?

За продажами нужен глаз да глаз. Что делать, если глаз не хватает? Зовите на помощь помощников! Но только таких, которые умеют это делать легко и красиво. Если бы такие сервисы, были лет 5 назад, в то время, когда я активно работала в продажах, то без всякого сомнения, протестировала бы его в своем отделе продаж.

Многим руководителям известно, что работа по сведению текущих результатов начинается после того, как менеджеры уходят домой, так как требуется несколько часов сводить разные данные в экселе и утром передавать их вышестоящему руководству.

Источник: https://kopilkasovetov.com/prodaem-krasivo/baza-klientov-kak-sozdat-i-vesti-klientskuyu-bazu

CRM в Excel: простая, доступная, бесплатная база данных

За несколько лет интенсивной каждодневной рутины организация собирает огромную базу клиентов, пользующихся ее услугами с разной степенью активности. Заказчики, которые обращались в компанию всего несколько раз, всегда могут стать постоянными, если вести с ними активную работу и поддерживать контакт.

Но как удержать в голове такое количество физических и юридических лиц, имеющих разные интересы и потребности? Решить задачу поможет функциональная база клиентов, созданная в Excel. Инструменты crm в excel используются давно, причём довольно успешно.

Этот вариант для организации бесплатный, но разбираться с системой придётся самостоятельно.

Crm в excel

Программа Excel способна создавать сложные базы данных и частично заменять собой современные системы CRM. Благодаря простоте, удобству, Excel значительно сокращает время на обработку данных, помогает компании или физическому лицу более эффективно работать со своими заказчиками. При этом тратить серьёзные деньги на подписку профессиональной CRM совершенно необязательно.

База данных в excel простой вариант

Простой вариант базы данных в excel имеет небольшой функционал и может использоваться, например, частными фрилансерами, мелкими торговыми компаниями или сервисными центрами.

Документ может включать два листа с содержанием услуг, списком клиентов. Первый лист – 10-15 услуг компании. На втором листе создаётся база данных из тех людей, с которыми ведётся или велась работа в разный период времени. Обычно в базу включается следующая информация:

  • номер заказчика по порядку для понимания их общего количества;
  • имя клиента – здесь упоминается ФИО или наименование компании;
  • номер телефона;
  • прочие контактные  данные;
  • что заказывает клиент – услуга подбирается из выпадающего списка;
  • примечания – здесь можно указать некоторые индивидуальные особенности взаимодействия с клиентом в свободной форме;
  • дата первого заказа – информация даст понять, насколько долго ведётся работа с конкретным заказчиком;
  • дата последнего заказа – параметр поможет отследить последнюю продажу, выявить клиентов, которые давно не делали заказов.

Список сортируется по каждому из полей. К примеру, можно сортировать информацию по типу заказываемых услуг и сделать индивидуальное предложение некоторым клиентам. Количество столбцов в программе зависит от желания автора, но перегружать таблицу данными не рекомендуется.

Как сделать таблицу в excel список клиентов?

Каждый раз в таблицу нужно добавлять тех клиентов, кто хотя бы единожды сделал заказ. Просто интересующиеся заказчики ещё не являются клиентами компании. Также стоит определиться с периодом, по истечении которого нужно напоминать о себе клиентам.

Например, раз в три месяца выходить на связь с клиентом, давно ничего не заказывающим, предложить ему индивидуальные выгодные условия. Чаще обращаться к клиенту не нужно, в противном случае заказчик посчитает назойливым повышенное внимание к себе.

Также по графе «последние заказы» выявить спад спроса на услуги и объявить о снижении цен или придумать интересную акцию. Графа «примечания» повысит эффективность взаимодействия с покупателем. Если некоторые клиенты заинтересованы в дополнительном обслуживании, то важно об этом не забыть, чтобы сохранить их лояльность.

База данных в excel: расширенный вариант

Расширенный функционал базы данных включает дополнительные столбцы в таблице excel со сведениями о заказах и клиентах. Помимо перечисленных выше, это могут быть:

  • каналы привлечения: источники, откуда пришёл тот или иной клиент;
  • клиентский статус: он может быть активным или пассивным, если заказов не было в течении 3-6 месяцев.

В таблицу Excel также есть возможность добавить функциональный столбец «напомнить о себе». Если заданный периодзавершился, а заказчик так и не проявил себя, ячейка в столбце загорится красным цветом. Если клиент ничего не отвечает после индивидуального предложения, его статус можно поменять на пассивный и система больше не будет делать о нём напоминаний.

Создание базы данных в excel: пошаговая инструкция

Для корректной работы с базами данных лучше Эксель скачать лицензионный. Программа обладает полным набором инструментов, позволяющих заменить типичные CRM-системы.

Чтобы создать функциональную базу данных, следуйте пошаговой инструкции:

  1. Откройте документ, впишите заголовки столбцов.
  2. Дайте наименования строкам.
  3. Начинайте заполнение базы данных.
  4. Отформатируйте информацию для своего удобства: измените шрифт, добавьте границы, заливку или что-то другое на своё усмотрение.
  5. Перейдите во вкладку «данные» в верхней панели документа.
  6. Выделите диапазон таблицы с заполненными ячейками.
  7. Вызовите контекстное меню, активируйте команду «присвоить имя».
  8. Графа «Имя» – укажите название БД.
  9. Графа «Диапазон» – можно поменять адрес области ячеек Excel, если он был выделен неправильно.

Такой базой данных уже можно пользоваться, но чтобы использовать ещё более широкий функционал, следует добавить несколько функций. Например, можно включить функции сортировки и фильтрации. Для этого нужно кликнуть по клавише «Сортировка», расположенной во вкладке «Данные».

Сортировка реализуется по одному из трёх параметров: дате, числу или алфавиту. Выбрать нужные параметры можно через настройки сортировки. Кнопка «фильтр» убирает или возвращает необходимые данные в базу.

Инструменты Эксель также позволяют осуществлять поиск, закреплять определённые области, создавать выпадающие списки и многое другое.

Резюме

Приложение Эксель вряд ли может всерьёз конкурировать с современными продвинутыми системами CRM.

Но инструментария этой программы зачастую достаточно для того, чтобы удовлетворять потребности частных лиц и небольших организаций.

Кроме того, возможности Excel известны многим постоянным пользователям персональных компьютеров, поэтому решать определённые задачи проще и удобнее с помощью продукта Microsoft.

Источник: https://loyalbiz.ru/crm-systems/srm-v-excel

Как создать список всех сводных таблиц книги

Что делает макрос: Когда рабочая книга содержит несколько сводных таблиц, часто нужно иметь список инвентаризации, в котором изложены основные сведения о сводных таблицах.

При этом в списке, вы можете быстро просмотреть важную информацию, такую как местоположение каждой сводной таблицы, расположение исходных данных каждой сводной таблицы, индекс кэша и т.д.

Следующий макрос выводит такой список.

Как макрос работает

Когда вы создаете переменную объекта PivotTable, вы открываете все свойства сводной таблицы — такие как имя, местоположение, индекс кэша и т. д. В этом макросе цикл проходит по каждой сводной таблице, извлекает определенные свойства на новый лист.

Код макроса

Sub SpisokSvodnihTablicKnigi()
‘Шаг 1: Объявляем переменные
Dim ws As Worksheet
Dim pt As PivotTable
Dim MyCell As Range
‘Шаг 2: Добавляем новый лист с заголовками столбцов
Worksheets.

Add
Range(«A1:F1») = Array(«Pivot Name», «Worksheet», _
«Location», «Cache Index», _
«Source Data Location», _
«Row Count»)
‘Шаг 3: Устанавливаем якорь курсора в ячейке А2
Set MyCell = ActiveSheet.Range(«A2»)
‘Шаг 4: Запускаем цикл по листам книги
For Each ws In Worksheets
‘Шаг 5: Запускаем цикл по всем сводным таблицам
For Each pt In ws.PivotTables
MyCell.

Читайте также:  Как сделать перевернутую таблицу в Word?

Offset(0, 0) = pt.Name
MyCell.Offset(0, 1) = pt.Parent.Name
MyRange.Offset(0, 2) = pt.TableRange2.Address
MyRange.Offset(0, 3) = pt.CacheIndex
MyRange.Offset(0, 4) = Application.ConvertFormula _
(pt.PivotCache.SourceData, xlR1C1, xlA1)
MyRange.Offset(0, 5) = pt.PivotCache.RecordCount
‘Шаг 6: Переместить курсор строкой вниз и установить якорь
Set MyRange = MyRange.

Offset(1, 0)
‘Шаг 7: Работа через все сводные таблицы и листы
Next pt
Next ws
‘Шаг 8: Соответствие размеров столбцов
ActiveSheet.Cells.EntireColumn.AutoFit
End Sub

Как это код работает

  1. Шаг 1 объявляет объект под названием WS. Это создает контейнер памяти для каждого рабочего листа. Затем мы объявляем объект под названием PT, который содержиткаждый цикл PivotTable . Наконец, мы создаем переменную диапазона под названием MyCell. Эта переменная действует как курсор, когда заполняет список инвентаризации.
  2. Шаг 2 создает новый рабочий лист и добавляет заголовки столбцов, которые варьируются от А1 до F1. Обратите внимание, что мы можем добавить заголовки столбцов, используя простой массив, который содержит наши метки заголовка. Этот новый рабочий лист остается активным.
  3. Так же, как вы бы вручную помещали курсор в ячейку, если вы должны были начать вводить данные, шаг 3 помещает MyCell курсор в ячейку A2 активного листа. Это наша точка привязки, что позволяет нам перейти отсюда. На протяжении всего макроса, вы используете свойство offset. Свойство offset позволяет передвигать курсор Offset х количество строк и х количество столбцов от точки привязки. Например, Range (A2) .offset (0,1) будет перемещать курсор на один столбец. Если мы хотим, переместить курсор на одну строку вниз, мы вводим Range(A2). Offset(1, 0). В макросе, мы перемещаемся с помощью Offset MyCell. Offset (0,4) будет перемещать курсор на четыре столбца справа от анкерной ячейки. После того, как курсор будет на месте, мы можем ввести данные.
  4. Шаг 4 начинает зацикливание, говоря Excel, что мы хотим оценить все рабочие листы в этой книге.
  5. Шаг 5 перебирает все сводные таблицы в каждом листе. Для каждого PivotTable он находит, извлекает соответствующее свойство и заполняет таблицу на основании положениякурсора (шаг 3). Мы используем шесть свойств: Name, Parent.Range, TableRange2, CacheIndex, PivotCache.SourceData и PivotCache. RecordCount.Свойство Name возвращает имя сводной таблице.
  6. Свойство Parent.Range дает нам лист, где постоянно находится PivotTable. Свойство TableRange2.Address возвращает диапазон, где находится PivotTable. Свойство CacheIndex возвращает порядковый номер кэша сводной для сводной таблицы.Кэш-память поворота представляет собой контейнер памяти, которая хранит все данные для сводной таблицы.
  7. При создании новой сводной таблицы, Excel делает снимок исходных данных и создает кэш возврата. Каждый раз при обновлении сводной таблицы, Excel приходит к исходным данным и делает еще один снимок, тем самым обновляя кэш возврата. Каждый кэш имеет свойство SourceData, который идентифицирует местоположение данных, используемых для создания кэш возврата. PivotCache. SourceData свойство сообщает нам, какой диапазон будет призван, когда мы обновить сводную таблицу. Вы также можете вытащить количество записей из исходных данных, используя PivotCache.Recordcount.
  8. Каждый раз, когда макрос встречает новую сводную таблицу, он перемещает курсор вниз MyCell строку, начиная новую строку для каждого сводной таблицы.
  9. Шаг 7 говорит Excel повторить цикл для всех листов. После того, как все листы были оценены, макрос переходит к последнему шагу.
  10. Шаг 8 завершает с небольшим количеством форматирования размеров столбцов, чтобы соответствовало данным.

Как использовать

Для реализации этого макроса, вы можете скопировать и вставить его в стандартный модуль:

  1. Активируйте редактор Visual Basic, нажав ALT + F11.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши имя проекта / рабочей книги в окне проекта.
  3. Выберите Insert➜Module.
  4. Введите или вставьте код.

Итог: узнайте, как применять текстовые фильтры с VBA.

Источник: https://excelpedia.ru/makrosi-v-excel/spisok-svodnih-tablic

Ведение клиентов в excel

Для руководителя современной компании важнейшим является умение использовать приложения, упрощающие учет для фирмы.

К подобному виду учета стоит отнести, как движение товара, так и изменение штата работников или клиентской базы.

Удобной программой, дающей возможность вести контроль, а также автоматически получать статические данные, является табличный процессор excel. Преимущества подобного выбора заключается в следующем:

  • использование облачных технологий, способствующих обмену информации;
  • адаптивность документов подобного типа, позволяющая просматривать и изменять их, используя приложения на ПК и мобильном телефоне;
  • возможность предоставления прав доступа к документу отдельным пользователям, с помощью которой руководитель может добиться безопасности обмена данными между сотрудниками отдельных отделений;
  • поддержка инструмента защиты отдельных ячеек электронной таблицы, с помощью которого можно создавать специальные формы для сотрудников;
  • автоматическое вычисление, позволяющее легко оперировать большим объемом данных, как в математических, так и статистических целях.

Такие положительные свойства способствуют тому, что сегодня все больше предпринимателей малого и среднего бизнеса в нашей стране отдают предпочтение использованию электронных таблиц в качестве основного инструмента для осуществления отчетности по персоналу и клиентской базе. Такая база может находиться в одном документе, который легко можно размножить или сделать с него резервную копию.

Преимущества применения таблиц в excel с целью ведения учетной документации

Функциональные особенности электронных таблиц позволяют упростить жизнь любому руководителю. Каждый разбирающийся пользователь сможет добиться, не только автоматического вычисления, но и ввода необходимой информации с помощью специальных приемов. Среди подобных инструментов следует отметить:

  • подстановка данных, позволяющая ускорить их ввод с клавиатуры;
  • возможность использовать фильтр для отображения сотрудников, соответствующих определенному параметру, позволяющая оперативно выводить отчет на печатающее устройство;
  • сортировка по нескольким параметрам, позволяющая составлять отчеты, предусматривающие определенные условия для их представления;
  • создание графиков и диаграмм на основе заполненных данных, способствующее их лучшему восприятию во время представления на совещаниях разного уровня.

Подобные свойства являются главной причинной того, что желающих разобраться в особенностях применения электронных таблиц как главного инструмента для ведения отчетности сегодня все больше. Эти люди хорошо оценивают возможности программы excel во время решения задачи учета, как настроенные по умолчанию, так и те, которые можно добавить в электронную таблицу в ручном режиме.

Особенности работы в программе excel, позволяющие упростить учет сотрудников и клиентов

Довольно часто в электронные таблицы необходимо вносить повторяющие данные, а также заменять одно значение на другое в случае повышения человека в должности, или переведение на другую специальность, или присвоение любого другого параметра. В таком случае умение пользоваться выпадающим списком будет незаменимым для руководителя или сотрудника отдела по персоналу и клиентской базе.

Стоит отметить, что для того чтобы лучить возможность автоматического заполнения в готовой форме для клиентов необходимо на отдельном листе составить список категорий или должностей, которые также можно взять с листа со штатом компании и других документов. Процедура настройки ввода в столбец категории клиента или квалификации сотрудника включает в себя указанные на скриншоте шаги.

  • Для реализации подобной затеи остается сослаться на соответствующий диапазон листа «штат работников», как показано на следующем скрине.
  • В итоге получаем готовую таблицу, в которой параметр, соответствующий специализации сотрудника или категории клиента можно выбирать с выпадающего списка.
  • Стоит отметить, что подобный прием также эффективен при внесении информации об образования сотрудник или другой информации, предусматривающей выбор из нескольких шаблонных вариантов.
  • Добавление информации с датами

Ведение учета клиентов предусматривает использование данных с датами, которые могут быть использованы в таблице с применением специальных элементов управления, находящихся на ленте разработчика, включить которую можно в параметрах программы, поставив соответствующую галочку в настройках пользовательской ленты в excel. После этого можно приступить к внедрению соответствующего элемента управление в соответствующую ячейку.

  1. В итоге, выбрав со списка отмеченный пункт, можно получить эффективный инструмент для оперативного ввода любой информации с датами, которые можно в любой момент изменять.
  2. Стоит отметить, что подобным способом можно настроить форму для добавления в электронную таблицу файла с фото или документа с резюме, позволяющую ощутить всю функциональность приложения.
  3. Правильное решение для руководителя любой компании
  4. Учитывая положительные свойства применения электронных таблиц, а также некоторые приемы введения данных, идею использовать табличный процессор для решения большинства задач по учету персонала для любого руководителя можно считать удачной

Стоит отметить, что успешность затеи во многом зависит от желания освоить такие приемы самостоятельно, а также может быть осуществлено с привлечением опытного специалиста.

В силу универсальности решения, руководители используют разработанные внешним специалистом формы для ведения отчетности.

Не стоит упускать шанс обзавестись столь эффективным приспособлением, упрощающим жизнь любому сотруднику компании.

Источник: https://elbuz.com/keeping-customers-in-excel

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector